Az OTT-szolgáltatások és a távközlési szolgáltatók versenytársai Magyarországon

A távközlési szolgáltatók egyik oldalról a technológiai fejlődés, másik oldalról pedig az úgynevezett over-the-top (OTT) szolgáltatók miatt néznek szembe erős versenytársakkal. Egyre kevésbé van szükség vezetékes telefonra, miközben online chatprogramokkal és applikációkkal akár kizárólag WiFi-t használva, mobil- vagy vezetékes internet-előfizetéssel, illetve nyilvános WiFi-eléréssel is kommunikálhatunk.

Az OTT-szolgáltatások olyan digitális kommunikációs és tartalmi megoldások, amelyek a meglévő internetkapcsolaton keresztül jutnak el a felhasználóhoz, ezért működésükhöz nem feltétlenül szükséges a hagyományos távközlési szolgáltatás közvetlen igénybevétele. A klasszikus hangszolgáltatások iránti kereslet csökkenése és az online alkalmazások terjedése alapvetően alakítja át a távközlési piac szolgáltatásportfólióját, bevételi struktúráját és versenyét.

Miért jelentenek versenytársat az OTT-szolgáltatók?

A telekommunikációs piac világszerte jelentős kihívásokkal néz szembe: a piaci szereplők szolgáltatáscsomagjának egyik része a technológiai fejlődés miatt folyamatosan veszít értékéből, másik része pedig erős versenytársakkal néz szembe az úgynevezett over-the-top (OTT) szolgáltatók személyében. Gondoljunk csak bele: egyik oldalról egyre kevésbé van szükség vezetékes telefonra, másik oldalról online chat programokkal, applikációkkal akár kizárólag WiFi-t használva (mobil / vezetékes internet előfizetéssel, vagy akár publikus WiFi elérést használva) is kommunikálhatunk.

Az OTT-szolgáltatások a távközlési vállalatok számára elsősorban azért jelentenek kihívást, mert a kommunikáció értékének egy része a hálózati szolgáltatótól a digitális platformokhoz kerül. A hálózat továbbra is szükséges az adatforgalomhoz, de a felhasználó a hanghívást, az üzenetküldést, a videokommunikációt vagy a tartalomfogyasztást gyakran nem a hagyományos távközlési szolgáltatáson keresztül veszi igénybe.

A szolgáltatásportfólió - és így a bevételi struktúra - átalakulása mellett ráadásul egyre nagyobb beruházási igény jelentkezik az új technológiák, az új generációs hálózatok, valamint az egyéb, például IoT-technológiák miatt. Mindez oda vezetett, hogy a telekommunikációs szolgáltatóknak újra kellett gondolniuk üzleti stratégiájukat és szolgáltatásportfóliójukat.

A távközlési szolgáltatók válasza az OTT-versenyre

Mivel a profitabilitási szintek a kereslet visszaesése, vagyis a klasszikus telekommunikációs szolgáltatások gyengülése, valamint az élesedő verseny miatt, főként a modern szolgáltatások területén, alapvetően csökkennek, a szolgáltatók számára kulcsfontosságúvá vált ügyfeleik megtartása és új ügyfelek szerzése, ezzel kompenzálva a csökkenő marzsokat.

Tekintettel arra, hogy egy már leosztott, erősen penetrált piacról van szó, a szolgáltatók a szolgáltatásnyújtás összetettségében, komplexitásában keresik az üzletszerzési lehetőséget, így egyre inkább integrált, digitális szolgáltatóvá válnak.

Ez magában hordozza B2B-csatornán a szolgáltatásportfólió bővülését, például kiegészülő flottaszolgáltatásokkal, mobil bankkártya-elfogadó eszközökkel és M2M-megoldásokkal, és így lehetőség nyílik arra is, hogy a fogyasztói tömegeknek, vagyis B2C-ügyfeleknek is egyre több kapcsolt szolgáltatást értékesítsenek.

Ennek következménye az úgynevezett csomagszolgáltatások előtérbe kerülése, vagyis az, hogy például egy mobilhang- és mobilinternet-előfizetés mellé megrendelhető vezetékes telefon, vezetékes internet és televízió is. Mobil- és vezetékes telekommunikációs szolgáltatások összecsomagolásával egy ügyfélnek több terméket és szolgáltatást lehet eladni, kisebb járulékos marzzsal ugyan, de nagyobb összértékben.

A csomagok jellemzően hosszú távú szerződéses keretek között működnek, ami bevételi oldali stabilizációt eredményez. Termékek összecsomagolását azonban igazán hatékonyan akkor lehet megtenni, ha egy szolgáltatónak széles körű termék- és szolgáltatásportfóliója van.

Integrált szolgáltatók és csomagajánlatok

Ha megnézzük a jelenlegi magyar piacot és részpiacokra bontjuk, láthatóvá válik, hogy ezt az üzletpolitikát Magyarországon leginkább a Magyar Telekom képes végrehajtani, ugyanis a piacon egyedüliként rendelkezik mind mobil-, mind pedig vezetékes, teljes körű kompetenciával.

A Magyar Telekom már reagált a piaci fejleményekre, illetve piacvezetőként további akciókkal szilárdíthatja pozícióját. A Telekom létrehozta a Flip almárkát, amely alapvetően egy úgynevezett 3-P, vagyis hármas csomagtermék: televízió-, internet- és telefonszolgáltatást kínál ügyfeleinek a versenytárs-szolgáltatásoknál alacsonyabb áron.

Az ügyfélkör bővül, ráadásul nyilván nem a korábbi Magyar Telekomos ügyfélkör kárára, hanem a versenytársak ügyfeleinek elcsábításával. Az alacsony árak az ár-érték arányban egyébként erős Digi számára üzletszerzési kihívást fognak jelenteni.

Felvásárlások és összeolvadások a magyar távközlési piacon

Ahhoz, hogy a Telekomhoz hasonló szolgáltatóvá válhassanak a versenytársak, alapvetően felvásárlások és összeolvadások jelentik az utat. Ennek oka, hogy a távközlési piac rendkívül tőkeintenzív, és a piacra lépés költsége nagyon magas.

Ez a részpiacokra is vonatkozik, különösen a vezetékes szolgáltatásokra, ahol rövid távon felvásárlás nélkül lényegében elképzelhetetlen a bővülés, ha az adott szolgáltatónál nincs meg a szükséges kompetencia.

A Vodafone-UPC-összeolvadás egyértelműen az integrált szolgáltatói irányba történő elmozdulás. A Digi-Invitel kapcsolat is csak látszólag két, vezetékes kompetenciával rendelkező cég egyesülése, ugyanis a Digi 2014-ben mobilszolgáltatás nyújtására alkalmas frekvenciacsomagot vásárolt.

A Vodafone magyarországi leányvállalatának felvásárlása után az új tulajdonos, a 4iG, cégátalakítási stratégiájának következtében a Vodafone Magyarország Zrt. 2025. január 1-jétől One Magyarország Zrt.-ként működik tovább.

Az átalakulások, piaci mozgások szinte biztosan nem zárultak le. Fontos látni, hogy a kompetenciák „összetolása” önmagában még nem szolgáltat szinergiákat, így intenzív beruházásokra, fejlesztésekre, akár további felvásárlásokra lehet szüksége mind a Vodafone-nak, mind a Diginek.

A One és a 4iG szerepe

Számos olyan tranzakció van folyamatban vagy zárult le, amelyek révén a 4iG a távközlés, a telekommunikációs infrastruktúra és az űrtávközlés területén is terjeszkedett. A Digi magyarországi érdekeltségeinek, valamint a Telenor Montenegro megvásárlásával a telekommunikációs és médiaszolgáltatói piacon szerezhet kulcspozíciókat a tőkepiaci társaság.

A Digi Magyarország felvásárlásával a 4iG olyan vállalatot szerzett meg, amely a lakosság körében is erős márkaismeretséggel rendelkezik. Ezzel a vállalat a Magyar Telekom, a Vodafone és a Telenor közvetlen versenytársává vált.

A 4iG távközlési profiljának bővülése jól illeszkedik ahhoz a stratégiához, amelynek lényege, hogy az informatikai tevékenység mellett a távközlési és az űrtávközlési üzletágat is hatékonyan építse.

Az Antenna Hungária évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak. A vállalat az országos digitális földfelszíni televíziós és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon.

A távközlési szolgáltatók fő versenytársai

A magyar piacon a nagy integrált szolgáltatók mellett regionális, vezeték nélküli, mikrohullámú, optikai, kábeltelevíziós, műholdas és üzleti távközlési szolgáltatók is jelen vannak. Ezek sok esetben olyan településeken vagy térségekben kínálnak alternatívát, ahol a multinacionális szolgáltatók nem rendelkeznek azonos lefedettséggel.

Helyi és regionális internetszolgáltatók

• ACE Telecom: Az ACE Telecom stabil internet szolgáltatást nyújt lakossági előfizetőknek Vác, Dunakeszi, Fót városokban és a térségükben lévő településeken. Az internetnek azonos a le- és feltöltési sebessége. A szolgáltató gyorsan építi ki az internet előfizetést, amely a települések külterületén is rendelkezésre áll.
• ActivCom Kft.: Az ActivCom Távközlési Kft. internet szolgáltatóként tevékenykedik a hazai távközlési piacon, saját tulajdonú szolgáltatóként.
• Alföld Net: Alföld.NET márkanéven 2005-ben indult el vezeték nélküli internet szolgáltatásuk Békéscsabán, az eredetileg számítástechnikai kereskedelemmel foglalkozó Tom-Technik Kft. új üzletágaként.
• Bigblu Magyarország: Mint Bigblu, 10 éve a piacon levő európai műholdas internet szolgáltató számos országban rendelkezik referenciákkal, csak a műholdas internet előfizetői állománya 115 ezer feletti. A 2020-ban létrejött fúziónak köszönhetően a Bigblu magyarországon is elindította műholdas internet szolgáltatásait.
• Borsodweb: A Borsodweb Internetszolgáltató Kft. 1999-ben alakult még a „betárcsázós” internet korszakban. Azóta Miskolcról kiindulva számos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen épített ki mikrohullám alapú hálózatot, melyen magánszemélyeknek és cégeknek szolgáltat internetet.
• DataTrans: A Datatrans Internet Kft. Székesfehérváron és környékén szolgáltat mikróhullámú internetet.
• Giganet: A Giganet Internet Szolgáltató Kft. 2002-ben alakult, fő profilja szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás és internet alapú technológiák fejlesztése. A Giganet Nyíregyházán és vonzáskörzetében optikai- és mikrohullámú hálózattal rendelkezik, melyen nagy sávszélességű internetet biztosít.
• Infoteam ’95: Az Infoteam ’95 Kft. Észak-Kelet Magyarországon épített ki mikrohullám alapú hálózatot, melyen magánszemélyeknek és céges ügyfeleknek Skylan fantázianéven szolgáltat internetet. Az internet mellé IP telefon szolgáltatást is nyújt.
• Kevenet: A KEVENET csoport 2003-as indulása óta Közép-Magyarország meghatározó vezeték nélküli internetszolgáltatójává vált. Jelenleg 52 települést lefedő hálózatával olyan területeken is képes kiszolgálni ügyfelei igényeit, melyekre a multinacionális versenytársak nem kínálnak alternatívát.
• KeviWLAN: Büszkék vagyunk arra, hogy 2007 óta állunk ügyfeleink rendelkezésére, és stabil internet szolgáltatást nyújtunk részükre. Célunk az, hogy minden ügyfelünk elégedett legyen, és igényeiket maximálisan kielégítsük.
• LCCK: Az LCCK Bt. 2006 novemberében alakult leányvári székhellyel és tulajdonosokkal. Fő tevékenysége a mikrohullámú, vezeték nélküli internetszolgáltatás. Kezdetben csak Leányváron építették ki a szolgáltatást, de 2009 végére hét településen vetették meg lábukat összesen 14 átjátszóval.
• Microweb: A Mikroweb fő tevékenységi köre a vezeték nélküli internetszolgáltatás, valamint számítógépes hálózatok építése és üzemeltetése. A vezeték nélküli internetszolgáltatásuk Körmenden, Kőszegen, Szentgotthárdon, Szombathelyen, Vasváron és azok környékén működik.
• SzivárványNet: A SzivárványNet Kft. Székesfehérváron és környékén szolgáltat internetet a lakossági és az üzleti előfizetők részére egyaránt.
• Vinet: A ViNetwork Telekommunikációs Kft. 2015 óta építi internet hálózatát törekedve arra, hogy mindig a legfrissebb mikrohullámú technológiákat felhasználva szolgálhassák ki előfizetőiket Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében.
• WaveCom: A túrkevei központú WaveCom több, mint tíz éve áll a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kistelepülések, és a környéken élő lakosok szolgálatában.
• 3LAN: A Kecskemét vonzáskörzetében működő, 100 százalékban magyar tulajdonú 3LAN Kft.-t 2003-ban alapították. Napjainkban már a térség meghatározó szolgáltatója.

Kábel-, televíziós és integrált szolgáltatók

• Cellkábel: A Cellkábel Celldömölkön és környékén biztosít internet-, tévé- és telefonszolgáltatást.
• HWR-Telecom: A HWR-Telecom Kft. csak 2011-ben alakult, de az ott dolgozó szakemberek 8-10 éve foglalkoznak kábeltévé-, telefon- és internetszolgáltatással, a szolgáltatás kiépítésével és üzemeltetésével. Ismerik a térségi, helyi sajátosságokat, igényeket, a településeket és azok adottságait.
• KábelszatNet-2002: A KábelszatNet-2002 Kft.-nél lehetősége van tévé-, internet- és telefonszolgáltatásra előfizetni Pápán, Sárváron, Devecserben, Zircen és környékén, valamint Badacsonytomajon és környékén.
• Moson Telecom System: A MosonTelecom System Kft. 100%-ban magyar tulajdonú kisvállalkozásként 2011-ben kezdte meg működését Mosonmagyaróváron, ahol optikai hálózatán szélessávú internetet, IP televíziót és vezetékes telefont szolgáltat.
• NOVI-COM Kft.: A Novi-Com Kft. 2004-ben kezdte meg saját tulajdonú kábelhálózatának kiépítését a gárdonyi járásban. Helyi szolgáltatóként kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik barátságos és személyes kiszolgálását.
• PR-TELECOM: Az 1999 decemberében alapított, kizárólag magyar tulajdonban lévő PR-TELECOM Zrt. a hazai kábeles piac egyik legnagyobb szolgáltatója. A kábeltelevízió-szolgáltatás mellett szélessávú internet- és vezetékestelefon-szolgáltatás is elérhető náluk.
• ISIS-COM: Az ISIS-COM Kft. 2006-ban jött létre két szolgáltató, a W-Net’s Informatika Kft. és a Savaria.hu Kft. összeolvadása révén, és vált a régió legnagyobb független szolgáltatójává.

Üzleti és nagykereskedelmi távközlési szolgáltatók

• Vannet Telekommunikációs Kft.: A 2010 óta a magyar távközlési piacon jelenlévő szolgáltató elsősorban üzleti ügyfelek részére biztosít internetszolgáltatást, de a lakossági igényeket is igyekszik kiszolgálni.
• LRT-COM: Az LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. teljes mértékben magyar tulajdonú, magyar tőkével létrehozott szolgáltató. Céljuk emberközpontú, minőségi szolgáltatások nyújtása.
• Last Mile: A Last-Mile Kft. megalakulása óta arra törekszik, hogy kimagasló minőségű, megbízható és innovatív szolgáltatásokat nyújtson ügyfelei számára.
• ZNET Telekom: A ZNET Telekom Zrt. több, mint húsz éve működik Magyarországon, professzionális távközlési szolgáltatások széles skáláját nyújtja partnerei számára.

A nagykereskedelmi távközlési és elektronikus hírközlési szolgáltatók számára az adatátviteli és internetkapcsolati megoldások, az infrastruktúra-bérlet, az adatközponti elhelyezés és a hálózati összekapcsolás jelenti a legfontosabb területeket.

A nagykereskedelmi adatátviteli szolgáltatások technológiai alapot nyújtanak partnerek számára, legyen szó nemzetközi gerinchálózati összeköttetésekről vagy országos infrastruktúra-kapcsolatokról. A megoldások lehetővé teszik a rugalmas kialakítást, valamint a végpontok szimmetrikus, zárt és biztonságos összekapcsolását különféle topológiákban.

A nagykereskedelmi portfólió része lehet a bérelt vonali internet, az internet célú bérelt vonal, a nemzetközi bérelt vonal, a bérelt vonali IPVPN, a DDoS-védelem és a TV-jel tranzit. Az infrastruktúra-szolgáltatások közé tartozhat a sötétszál, a WDM, a hullámhossz, az infrastruktúra-bérlet, valamint a hálózatkiváltás és a tervezés.

Műholdas és alternatív hálózati szolgáltatások

Ahol a vezetékes vagy mobilhálózati kiépítés korlátozott, ott a műholdas és vezeték nélküli technológiák alternatívát jelenthetnek. A Bigblu Magyarország műholdas internet szolgáltatásokat indított, míg több regionális szolgáltató mikrohullámú vagy más vezeték nélküli hálózaton biztosít internetelérést.

A műholdas internet különösen olyan térségekben lehet releváns, ahol a hagyományos hálózati infrastruktúra kiépítése nehéz vagy gazdaságilag kevésbé indokolt. A vezeték nélküli regionális szolgáltatók hasonlóan fontos szerepet tölthetnek be a külterületeken és a kisebb településeken.

A fogyasztók szempontjai a szolgáltatóválasztásnál

Teljesen természetes, hogy mindannyian a legjobb internetet szeretnénk a magunk számára. Éppen ezért az emberek többsége a választás előtt alapos kutatómunkába kezd, feltérképezi a lehetőségeket és hosszú órákat tölt azzal, hogy kiderítse, mi alapján célszerű dönteni.

A választásnál fontos lehet a technológia, a tényleges lefedettség, a le- és feltöltési sebesség, a hálózat stabilitása, a késleltetés, a televíziós és telefonszolgáltatás elérhetősége, valamint az, hogy a szolgáltató lakossági vagy üzleti igényekre specializálódik-e.

A regionális szolgáltatók előnye gyakran a helyi jelenlét, a térségi sajátosságok ismerete és a gyorsabb egyedi ügyintézés lehet. Az integrált szolgáltatók ezzel szemben a mobil-, vezetékes, televíziós és internetes termékek összecsomagolásával kínálhatnak szélesebb portfóliót.

Az OTT és a távközlési infrastruktúra kapcsolata

Az OTT-szolgáltatások terjedése nem szünteti meg a távközlési hálózatok szerepét, hanem áthelyezi a hangsúlyt. A felhasználók az online kommunikációhoz, a videós tartalmakhoz, a zeneletöltéshez és más digitális szolgáltatásokhoz továbbra is megbízható internetkapcsolatra támaszkodnak.

A különböző zeneletöltő alkalmazásoknak köszönhetően már nemcsak egy-egy zeneszámot, hanem akár egész albumokat is letölthetünk készülékeinkre és multimédiás eszközeinkre. Az ilyen digitális tartalmak fogyasztása növeli az adatkapcsolatok jelentőségét, miközben csökkentheti a hagyományos fizikai vagy klasszikus távközlési szolgáltatások súlyát.

A szolgáltatók ezért egyre inkább olyan hálózati környezet kialakítására törekednek, amely nagy sebességet, magas rendelkezésre állást, biztonságos adatátvitelt és skálázhatóságot biztosít. A verseny így nem kizárólag az előfizetési díjakról szól, hanem a hálózati minőségről, a szolgáltatáscsomagokról, az ügyfélélményről és a digitális ökoszisztémáról is.

Várható piaci irányok

Csomagtermékek árazásában további csökkenés, illetve általánosan a szolgáltatási minőség javulása várható. A fogyasztók számára előnyös lehet, ha több integrált szolgáltató versenyez a vásárlók kegyeiért a távközlési szolgáltatások egyre szélesebb spektrumát kínálva.

A mobilinternet mint talán legértékesebb termék egyre inkább alapszolgáltatássá válik a technológiai fejlődéssel párhuzamosan. Egy olyan piacon, ahol integrált szolgáltatók és regionális alternatívák versenyeznek egymással, a fogyasztók alacsonyabb árakkal és megnövekedett szolgáltatásminőséggel találhatják magukat szemben.

Az OTT-szolgáltatások tehát egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget a távközlési vállalatok számára: csökkentik a hagyományos hang- és üzenetküldési szolgáltatások önálló értékét, ugyanakkor növelik a gyors, stabil és nagy kapacitású internetkapcsolatok iránti igényt.

tags: #ott #vs #telco #versenytars